Insightly是一款面向中小企业的CRM(客户关系管理)和项目管理工具。以下是它的一些主要特点和功能: 1. **客户关系管理方面**: - **全面的客户信息记录**:可以详细记录客户的基本信息,如姓名、联系方式、公司信息等,并且能够对客户进行分类、分组管理,方便用户快速查找和筛选特定类型的客户。 - **销售管道管理**:帮助企业可视化销售流程的各个阶段,从潜在客户的挖掘到交易的完成,用户可以清晰地看到每个销售机会所处的阶段,以便更好地跟踪和推进销售工作。例如,销售团队可以根据销售管道中的信息,合理分配资源…